Лондон 1840 года. Хирург Томас Болтон (Борис Карлоф) пытается создать обезболивающее средство, чтобы операции делались не спеша и аккуратно, не причиняя страданий больному. Он экспериментирует над различными составами, основным компонентом которых является опиум. Постоянно проверяя действие препаратов на себе, доктор Болтон становится наркоманом и, опускаясь все ниже и ниже, заводит себе новых друзей - содержателя притона "Черного Билла" и его подручного убийцу "Джона-воскресителя" (Кристофер Ли), которые убивают посетителей трактира и поставляют их трупы для медицинских экспериментов в местный университет...