Страшная сказка для самых взрослых. Маленький мальчик Люк после гибели родителей вместе со своей бабушкой переезжает в Лондон. Там он знакомится со странной женщиной мисс Эрнст. Она - почетный член Королевского общества защиты детей. Но вскоре выясняется, что это общество - сборище ведьм. Их главная цель - превратить всех детей Лондона в мышей. На этом сказка заканчивается. И начинается взрослый фильм ужасов, сделанный одним из самых необычных режиссеров Англии - Николасом Роегом.