Фрэнсис Редмонт при помощи уже знакомой зрителям колдовской доски открыл дверь духам и вызвал беса плодородия. Злому духу нужно земное дитя-демон, а Фрэнсис бесплоден. Дух перебирается в тело здоровенного Брайона и приступает к выполнению супружеских обязанностей с неимоверным рвением, убирая всех, кто становится между ним и Джулией. Под силу ли хрупкой женщине остановить демона, прекратить его переселения из тела в тело, не дать родиться новому злу, помочь мужу? Сценаристы Кевин С. Тенни и Джон Эзрин поместили все ответы только в конце фильма.