Отношение к попытке английского «безумного гения» Кена Рассела поменять свою ипостась и попробовать себя в жанре фантастики было двойственным.
История молодого ученого Эдди Джессапа (в его роли дебютировал в кино Уильям Херт, в будущем — один из замечательных американских актеров), который проводит эксперимент над собственным мозгом, проникая в глубины подсознания и проходя все свои «прежние жизни», являлась для автора романа и сценария Пэдди Часвского сугубо философской. Он был крайне разочарован и заменил свою фамилию в титрах на псевдоним Сидни Аарон, увидев то, что получилось в результате у режиссера.
Рассел, конечно же, не мог избавиться от страсти к визуальным излишествам, забывая подчас о сюжете и идее, словно увлекшись экранизацией беспорядочного потока сознания героя во всех его ипостасях или «переменчивых состояниях» (название переводят и таким образом) вплоть до трансформации в доисторического человека, а затем превращения в некую иную материю, субстанцию.
Несмотря на изумительные спецэффекты Брэна Феррена и Дика Смита (хотя они не попали даже в номинацию премии «Оскар»), формалистические изыски самого режиссера, лента создает ощущение, что мир науки и фантастики все-таки чужд Кену Расселу, «любителю музыки» и других искусств. Но, с другой стороны, именно благодаря фантастическому антуражу сокращенная версия картины очень неплохо прошла в американском кинопрокате.