Франни и ее брат Зо просыпаются, чтобы отправиться в школу, но попив зараженной воды вскоре обнаруживают себя мутировавшими в ужасных созданий с огромным прыщом на голове. Эта парочка со странными гастрономическими привычками, время от времени приходит в сознание и пытается осознать, что случилось с ними и другими подростками в округе. Генерал Миннеберг посылает майоров Дайвера и Катастрофи выследить и схватить брата с сестрой или "позаботиться о них"...