Молодая девушка высадилась из машины посреди полутёмного квартала и, всего пугаясь, начала судорожно оглядываться, заприметив, что кто-то за ней наблюдает. Однако, спокойствие - это всего лишь добродушный старикашка с крошечной собачкой. Идя вместе и мило беседуя, девушка внезапно заметила, что старик начал меняться и всё его тело начало мутировать. Девушку подбирают на улице изнасилованную и шокированную. Но это не предел, так как изнасилования продолжаются. Вроде бы обычные люди меняют свою форму, превращаясь в мерзких монстров с глазами, как у пчёл. Всех изнасилованных свозят в манхеттенскую больницу, где через некоторое время они словно зомби начинают покидать свои палаты и направляться в подвальное помещение. Дело в том, что инопланетные создания прилетели на нашу планету с целью породниться с землянами. Но у невест подобно старым временам ничего не спросили, а женились на земных девушках, так сказать, по своему хотенью. Детишки им нужны, а кто согласится встречаться с такими уродами